📄
Manuell mötesuppföljning
Anteckningar, CRM‑uppdateringar och mail skrivs i efterhand – eller inte alls.
Copilot tar hand om säljadministrationen före, under och efter varje kunddialog – så att säljaren kan fokusera på relation, affär och nästa steg.
Säljteam lägger fortfarande en stor del av sin tid på administration, intern koordinering och manuell uppföljning – trots att affären avgörs i kundmötet. Det leder till tappad momentum, ojämn kvalitet och en pipeline som är svår att lita på.
Anteckningar, CRM‑uppdateringar och mail skrivs i efterhand – eller inte alls.
Tid som borde gå till kunddialog går till administration och intern rapportering.
Status och sannolikhet bygger på magkänsla snarare än faktisk dialog och aktivitet.
Erfarna säljare presterar bättre – men kunskapen stannar hos individen.
Copilot‑agenten stöttar säljaren genom hela affären – från första signal till uppföljd affär och ren pipeline.
Ett nytt lead, en mötesbokning eller en förändring i pipeline triggar Copilot‑agenten.
Kanaler:
Formulär • E‑post • Teams • Webb • CRM/SalesFlow
Copilot agerar direkt i säljarens arbetsflöde:
Källor:
CRM (SalesFlow) • Dokument • E‑post • Teams
Automationen ser till att inget stannar upp.
Motor:
Power Automate
Copilot håller pipelinen ren, aktuell och användbar.
System:
Teams • SalesFlow (CRM) • SharePoint
Copilot tar hand om de moment som annars bromsar affären – före, under och efter varje kunddialog.
Teams‑möten och samtal transkriberas och sammanfattas automatiskt av Copilot.
All relevant aktivitet loggas direkt i SalesFlow – utan manuell inmatning.
Uppföljningar och aktiviteter skapas automatiskt baserat på vad som faktiskt sagts i dialogen.
Standardiserade offerter och säljunderlag genereras automatiskt från mallar.
Affärsstatus och sannolikhet uppdateras utifrån mötesinnehåll – inte magkänsla.
Copilot sköter administrationen. Säljaren fokuserar på relation, affär och nästa steg.
Vi fokuserar på det som påverkar försäljningen direkt: tid, uppföljning, datakvalitet och fart i pipeline.
administrativ tid per säljare
högre uppföljningsföljsamhet
procentenheter högre win rate
bättre CRM‑datakvalitet
*Utfallet beror på volym, marknad, datakvalitet och processmognad.
| Område | Typiskt utfall |
|---|---|
| Aktiva affärer | +15–25 % |
| Stuck deals | −20–35 % |
| Cycle time | −10–25 % |
| Forecast‑precision | +10–20 % |
Städning, datapåfyllnad och flaggning av inaktiva affärer sker automatiskt.
Städning, datapåfyllnad och flaggning av inaktiva/stuck deals sker automatiskt.
Copilot fyller i saknade fält efter möten och föreslår korrigeringar vid inkonsekvenser.
Ledningsvy visar risker, nästa åtgärd och precision per segment och team.
Vi identifierar 3–5 säljflöden som kan automatiseras direkt i er Microsoft 365‑miljö.